Nuestros Servicios

Somos asesores independientes de inversiones financieras; tenemos relación con las instituciones financieras más respetadas a nivel mundial, entre ellas RL360º, Standard Bank International y Custodian Life.

Personalizamos tu estrategia financiera a tus necesidades y a tus objetivos de vida, contamos con opciones de:
  1. Portafolios de inversión
  2. Planes de ahorro regular
  3. Cuentas bancarias con inversión 
  4. Otro servicios para personas morales


Nuestra estrategia consiste en invertir los recursos de nuestros clientes de la manera más inteligente que existe empleando para ello los instrumentos más avanzados y sofisticados disponibles en el mercado, logrando rendimientos superiores con un riesgo moderado. Lo que hacemos es precisamente asesorar a nuestros clientes en el diseño y manejo de inversiones financieras. Nuestro servicio consiste específicamente en lo siguiente:

1.     Realizamos lo que se conoce como “Check up” Financiero donde efectuamos una revisión de la situación de tus inversiones personales.

2.     Requerimientos. Dentro de esta revisión, se determinan tus requerimientos tales como actitud ante el riesgo, plazos y liquidez.

3.     Te hacemos una propuesta personalizada.

4.     Diseñamos e implementamos tu estrategia personalizada.


Contáctanos: informes@expertospatrimoniales.com