Nuestros Servicios



Somos asesores independientes de inversiones financieras; tenemos relación con las instituciones financieras más respetadas a nivel mundial, entre ellas RL360º, Standard Bank International y Custodian Life.

Personalizamos tu estrategia financiera a tus necesidades y a tus objetivos de vida, contamos con opciones de:

1.   Portafolios de inversión en dólares y Euros desde 30 000 dólares

    1. Beneficios:
      1. Invertir en monedas sólidas como el dólar o el Euro
      2. No hay retención de impuestos en el país en donde se invierte
      3. Es totalmente lícito
      4. Tu capital está protegida por las regulaciones más estrictas del mundo
      5. La cuenta de inversiones está a tu nombre, nosotros como tus asesores no tenemos acceso a tu capital
      6. Acceso a tu capital
      7. Rendimientos de entre el 6% y el 8% anual neto, con un riesgo moderado
      8. Diversificación
      9. Nombramiento de beneficiarios
      10. Acceso a tu plataforma digital
      11. Asesoría experta

 

2.   Planes de ahorro regular en dólares desde 250 dólares mensuales

    1. Beneficios:
      1. Rendimientos de aproximadamente 6% anual
      2. inversiones en las monedas más sólidas
      3. Flexibilidad de pagos por situaciones de vida como desempleo por ejemplo, sin penalización
      4. Incremento o disminución de la cantidad aportada sin penalización (el mínimo 250 USD mensuales)
      5. Acceso a tu capital a partir del mes 13
      6. Asesoría experta

3.   Cuentas bancarias para inversionistas de Expertos Patrimoniales

    1. Beneficio:
      1. Mantener tu dinero en una moneda sólida como el dólar
      2. Acceso a tu dinero a través de una tarjeta de débito Visa y banca electrónica
      3. Acceso a tu dinero en efectivo a través de cajeros automáticos en México y en el mundo
      4. Excelente servicio del banco vía telefónica en tu idioma

4.   Fideicomisos

    1. Beneficios:
      1. Proteger tu capital a largo plazo
      2. Capital invertido en dólares

Nuestra estrategia consiste en invertir los recursos de nuestros clientes de la manera más inteligente que existe empleando para ello los instrumentos más avanzados y sofisticados disponibles en el mercado, logrando rendimientos superiores con un riesgo moderado. Lo que hacemos es precisamente asesorar a nuestros clientes en el diseño y manejo de inversiones financieras. Nuestro servicio consiste específicamente en lo siguiente:

1.     Realizamos lo que se conoce como “Check up” Financiero donde efectuamos una revisión de la situación de tus inversiones personales.

2.     Requerimientos. Dentro de esta revisión, se determinan tus requerimientos tales como actitud ante el riesgo, plazos y liquidez.

3.     Te hacemos una propuesta personalizada.

4.     Diseñamos e implementamos tu estrategia personalizada.

Además, contamos con asesorías especializadas para Millennials


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Obligaciones de los inversionistas

Las personas que ahorran e invierten fuera de México están obligadas a considerar como ingresos acumulables para el pago de impuestos los rendimientos obtenidos de sus inversiones, al igual que sucede si las tienen en México, lo que incluye las posibles ganancias en pesos que pudieran percibir por efecto de la devaluación del peso mexicano contra la moneda en la que se esté invirtiendo. Recomendamos ampliamente, que cada inversionista se asesore con un experto en la materia 

 

¿Qué es un paraíso fiscal?¿el lícito?

Las Islas Cayman, Panamá, Guernsey, Jersey, la Isla de Man, Bahamas, Bermudas, Malta y Labuan son algunos de los países o territorios que han creado leyes y reglamentos especialmente hechos para atraer instituciones financieras y a inversionistas.

Estos países están muy poco poblados, prácticamente no tienen actividad industrial ni recursos naturales, por lo mismo, no tienen grandes poblaciones que requieran educación pública, servicios médicos pagados por el gobierno o pensiones etc Por estas razones pueden cobrar impuestos muy bajos a las empresas que se establecen en ellos y nulos a los ahorradores o inversionistas.

Estas condiciones especialmente favorables atraen a las instituciones financieras, que si bien no compiten en tamaño con Nueva York, Londres o Zurich si pueden ofrecer productos muy competitivos en calidad y precio. También estas condiciones favorables en materia fiscal resultan benéficas para los propios ahorradores e inversionistas.

El concepto de paraíso fiscal se ha satanizado para muchas personas porque la asocian con países en donde se permiten libremente las operaciones con recursos ilícitos. Mientras el capital invertido o ahorrado sea de procedencia lícita y se cumplan con sus obligaciones fiscales en México, es conveniente aprovechar las condiciones favorables de los paraísos fiscales para hacer crecer tus ahorros a la máxima potencia.